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[투데이리포트]토필드, "혼란스러울수록 기본..."매수(유지)_대우

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평민

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조회 234 2008/05/08 08:25

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대우증권은 8일 토필드(057880)에 대해 "혼란스러울수록 기본에 충실하자!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 대우증권 박원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





대우증권은 토필드(057880)에 대해 "기관 매도세가 지속되는 이유는 07년 대폭적인 실적 개선(EPS 182%↑) 후에 개선 폭이 둔화되고 있고, PVR 시장에서 동사의 경쟁력 지속 가능성에 대한 우려가 존재하며, 국내 경쟁 업체들의 실적이 악화되었기 때문"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "그러나 07년 기저효과(Base Effect)로 인해 실적 개선 폭이 커 보였을 뿐, 08년에도 EPS가 15.5% 증가하며 실적 개선이 계속될 전망이고, 방송의 디지털화 속에서 STB 산업이 지속적인 성장을 하고 있다는 점을 고려하면 실적 부진 가능성에 대한 우려는 지나치다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 실적은 유로2008로 인한 유럽 시장 HD PVR 판매 증가로 매출액 및 영업이익이 전분기 대비 각각 23.3%, 30.6% 증가한 477억원 및 104억원을 기록할 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/2Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 1018.7 1823.2 2380 +30.54 480 +24.12
영업이익 133.9 387.4 490 +26.48 100 +26.97
순이익 111.3 329 420 +27.66 80 -34.51
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년5월 21,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년8월 30,800원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 30,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 적극매수(유지) 매수(신규)
목표주가 31,857 35,000 30,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '적극매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080508 매수(유지) 30,000
20080423 매수(유지) 30,000
20080214 매수 30,000
20071214 매수 30,000
20070803 매수 30,800
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080508 대우 매수(유지) 30,000
20080421 푸르덴셜 매수 33,000
20080418 삼성 BUY(H) 30,000
20080414 키움닷컴 매수(유지) 32,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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