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[투데이리포트]토필드, "예상 수준의 실적..."매수_푸르덴셜

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평민

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조회 263 2008/05/08 08:58

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푸르덴셜증권은 8일 토필드(057880)에 대해 "예상 수준의 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,300원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 백종석, 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





푸르덴셜증권은 토필드(057880)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 당사 전망치(396억원)를 소폭 하회하는 수준이나 일부방송사의 제품 승인 지연으로 매출 중 일부가 3월에서 4월로 이연된 점, 비수기임에도 불구하고 전년 동기대비 17% 성장한 점을 고려할 때 펀더멘털은 여전히 긍정적"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "2분기 SD, HD 셋톱박스 매출은 소폭 감소할 전망이나 SD, HD PVR 제품 매출이 증가하고 HD비중(25%)이 유지될 것으로 전망되기 때문에 2분기 영업이익은 1분기 대비 10% 개선된 87억원을 기록할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 사업자 시장향 매출비중은 2007년 27% 에서 2008년 35% 로 변화될 것으로 기대되나 그 변화 정도는 하반기 추이를 예의주시해야 할 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/2Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 1018.7 1823.2 2303 +26.32 435 +12.48
영업이익 133.9 387.4 450 +16.16 87 +10.46
순이익 111.3 329 457 +38.91 90 -26.32
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 적극매수(유지) 매수(신규)
목표주가 31,043 35,000 27,300
*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 27,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080508 매수 27,300
20080421 매수 33,000
20080321 매수 33,000
20080219 매수 33,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080508 푸르덴셜 매수 27,300
20080508 대우 매수(유지) 30,000
20080418 삼성 BUY(H) 30,000
20080414 키움닷컴 매수(유지) 32,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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