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[투데이리포트]토필드, "보수적 대응이 유효..."MARKETPERFORM_푸르덴셜

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평민

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조회 241 2008/07/10 09:26

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푸르덴셜증권은 10일 토필드(057880)에 대해 "보수적 대응이 유효"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 백종석, 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





푸르덴셜증권은 토필드(057880)에 대해 "큰폭의 회사 제시 가이던스의 하회로 인해 투자자 신뢰 회복에 시간이 필요할 전망"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "부진한 2분기 실적은 글로벌 경기침체 영향으로 유럽지역 주문이 감소했고, 기대했던 방송사업자향 매출중 일부가 CAS(수신제한장치) 적용 오류문제로 여전히 지연되었고, 매출채권 회수강화 정책의 일환으로 현금 매출을 발생시키려는 회사측 정책이 고객들의 주문감소를 야기했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "중남미향 매출은 3분기부터 발생할 예정이나, KPN/Truevision향 매출 발생 가능성은 불확실한 것으로 판단된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/3Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 1018.7 1823.2 1181 -35.22 211 +95.19
영업이익 133.9 387.4 132 -65.93 27 흑자전환
순이익 111.3 329 190 -42.25 26 흑자전환
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

목표주가는 2008년2월 33,000원까지 높아졌다가 2008년6월 13,100원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수(유지) HOLD(H)
목표주가 19,533 32,000 7,000
*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 64.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움닷컴증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080710 MARKETPERFORM 7,000
20080630 MARKETPERFORM 13,100
20080613 매수 27,300
20080508 매수 27,300
20080421 매수 33,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080710 푸르덴셜 MARKETPERFORM 7,000
20080701 굿모닝신한 중립 11,000
20080627 삼성 HOLD(H) 14,200
20080610 NH 매수(유지) 23,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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