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[투데이리포트]포스코강판, "환골탈태(換骨奪胎)..."_유진
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| ◆ Report briefing 환골탈태(換骨奪胎)의 시작 유진증권은 포스코강판(058430)에 대해 "키코 손실과 공정위 과징금, 자산 매각 이슈 등이 마무리되면서 순이익 측면에서도 올해가 분명한 턴어라운드 시점으로 판단하며 이에 따른 배당 재개 가능성에 주목한다. 동사는 당기순손실을 기록한 2008~9년에도 주당 500원 현금배당을 한 바 있으며 올해 최소 유사한 수준의 배당 시배당수익률은 3.0% 수준에 이른다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사는 POSCO그룹의 계열사로 컬러강판의 원소재인 GI를 POSCO산에 의존해 왔다. 건재용과 같은 저마진 제품에조차 품질이 높은 POSCO산 원소재를 투입해온 결과 마진을 내기 어려웠던 것으로 보인다. 지난해부터 수익성 확보를 위해 수입산 원소재 조달 비중을 높이기 시작한 점에 주목. 이는 동사 마진의 구조적 개선 요인"라고 밝혔다. 한편 "고부가 가치재(World Premium제품) 비중이 꾸준히 확대되고 있는 것으로 파악된다. 사실상 마진 기여가 미미했던 컬러강판 시장에서 기능성 제품에 대한 니즈가 확대되고 있어 동사의 기술력이 발휘될 여지가 충분히 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
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