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총주식수 978만주의 소형 종목으로 LG전자에 휴대폰 케이스를

 

 납품하는 회사 입니다.

 

 

 

 

원가 절감 노력과 LG전자로부터 기술력을 인정 받아 납품량이

 

 급증하여 이미 3/4분기에 전년도 실적을 크게 뛰어넘은 종목 입니다.

 

 여타 IT 종목들이 업황부진으로 실적이 마이너스를 기록하고 잇으나

 

 일야하이텍 ( 058450 ) 은 전년대비 150% 가 넘는 큰폭의 성장을

 

 하고 잇어서 주가 역시 크게 상승할 여력을 가지고 잇어서

 

 강력 매수 추천 합니다.

 

 

 

손익계산서 (누적)

단위 : 억원

항 목	2004년	2005년	2006년	2007년	2008년 09월
매출액	271.9	247.7	368.4	481.6	677.4
매출원가	248.8	234.2	332.9	427.8	588.7
매출총이익	23.2	13.5	35.5	53.8	88.7
판매비와관리비	27.6	29.0	33.0	40.0	45.4
영업이익	-4.5	-15.5	2.5	13.8	43.3
영업외수익	16.5	9.3	6.9	8.3	5.7
지분법이익	2.7	1.5	-	-	-
영업외비용	5.5	5.1	3.8	5.1	10.8
지분법손실	-	-	0.5	1.8	4.2
법인세비용차감전계속사업이익	6.6	-11.3	5.7	17.0	38.1
계속사업손익법인세비용	0.5	-	-	1.9	10.4
계속사업이익(손실)	6.1	-11.3	5.7	15.1	27.8
중단사업이익(손실)	-	-	-	-	-
당기순이익	6.1	-11.3	5.7	15.1	27.8

 

 

 

 

윗표에서 보듯이 3/4분기에 작년 실적을 150% 이상 초과 달성 하엿고

 

 실적증가 추치는 당분간 계속 될것으로 보여집니다.

 

 더군다나 놀라운것은 작년도 영업이익이 13억 8천만원 이던것이

 

 3분기까지만 43억 3천만원을 기록하여 330% 급증함으로서

 

 수익률 부분의 리스크를 완전히 해소 시켯습니다.

 

 

 

 

손익계산서 (3개월)

단위 : 억원

항 목	2007년 09월	2007년 12월	2008년 03월	2008년 06월	2008년 09월
매출액	113.0	133.8	210.3	245.8	221.3
매출원가	101.4	115.4	183.2	213.7	191.8
매출총이익	11.6	18.4	27.2	32.1	29.4
판매비와관리비	7.8	14.4	15.8	19.7	10.1
영업이익	3.9	4.0	11.4	12.5	19.3
영업외수익	1.6	1.2	2.4	2.2	1.6
지분법이익	-	-	-	-	-
영업외비용	1.6	2.0	2.6	1.6	6.9
지분법손실	-	1.1	0.4	0.2	3.6
법인세비용차감전계속사업이익	4.0	3.2	11.1	13.1	13.9
계속사업손익법인세비용	0.5	0.4	2.8	4.8	2.7
계속사업이익(손실)	3.5	2.9	8.3	8.3	11.2
중단사업이익(손실)	-	-	-	-	-
당기순이익	3.5	2.9	8.3	8.3	11.2

 

 

 

 

 

올해 분기별 실적을 보아도 매출과 영업이익이 게속 증가세를 유지하고

 

 잇으므로 전체적인 2008년도 실적은 어닝 서프라이즈를 기록할것으로

 

 보여 집니다.

 

 

 

 

 

 

이렇듯 빛나는 실적에도 불구하고 주가는 작년 6월에 고점인 2035원을

 

 찍고 지속적으로 하락하여 현재가는 반토막 상태인 1190원을

 

 기록 하고 잇습니다.

 

 

 

 

 

여기서 한가지 주목할점은 총주식수 입니다.

 

 여타 종목은 총주식수가 많아서 상승시 매물벽이 저항선으로 작용하는

 

 경우가 많으나 일야하이텍은 총주식수 978만주중 대주주및

특수관게인이 40%이상을 보유하고 잇어서 유통가능한 물량은

400만주 정도로 파악되고 잇어서 상승시 큰폭의 상승이

가능 하리라고 판단 됩니다.

 

 

 

 

 

 

다음은 일야 하이텍에 관련된 증권사의 리포트 입니다.

 

 

동부증권은 12일 일야하이텍에 대해 휴대폰 부품 사업이 본궤도에

 

올라 올해 최대 실적을 향해 순항 중이라고 호평했다.

 

일야하이텍은 휴대폰용 금형 사출 전문기업이다.

 

 

hero@hankyung.com

 

 

 

 

 

 

 

 

일야하이텍은 10일 지난 3분기(2008년7월-9월) 매출액과 영업이익이

 

각각 221억2700만원, 19억3100만원을 기록했다고 공시했다. 매출액은

 

전분기대비 9.99% 감소했지만 영업이익은 54.6% 증가했다. 

  
당기순이익은 11억2100만원으로 전분기대비 35.22% 증가했다.

 

3분기까지 누적 순이익은 27억7600만원으로 전년동기대비

 

126.43% 증가한 것으로 나타났다.

  
회사측은 "국제적인 경기하락에도 불구하고 원가절감 노력으로

 

영업이익이 전년동기대비 큰 폭으로 증가했다"며 "이에 따라

 

분기누적순이익은 최대 실적을 달성했다"고 밝혔다.

  
모바일로 보는 XXX "5200 누르고 NATE/magicⓝ/ez-i"

 

 

 
이 증권사 송경근 연구원은 "일야하이텍이 단순 휴대폰 부품

 

조립으로 납품을 시작했으나, 지난해 조립과정이 복잡한 방식의

 

제품을 납부해 올해 본격적인 수익 창출이 진행 중"이라고 전했다.

 
그는 이어 "기존 경쟁업체보다 후발 주자이지만, 가격과 품질, 납기

 

등 중요 요건을 충족해 향호 모 기업체로부터 주문량을 일정 수준

 

이상 확보할 수 있을 것"이라고 전망했다.

 
올해 판매 단가가 높은 제품의 납품으로 휴대폰 사업 이후 최고

 

수준 영업이익률을 기록하고 있으며, 전방산업 호조가 지속되는 한 현재

 

수준의 높은 영업이익률이 지속될 것이라는 관측이다.

 
송 연구원은 "올해 실적 가이던스를 통해 매출액 700억원, 영업이익

 

35억원을 전망했는데, 일야하이텍은 이미 상반기 456억원, 24억원씩을

 

거둬 가이던스 달성은 무난할 것"이라며 "사상 최대 실적이라는 양적

 

조건과 높은 수익성이라는 질적 조건을 모두 충족하고 있다"고

 

평가했다.
 
한경닷컴 박철응 기자