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키움증권에서 17일 리노공업(058470)에 대해 "중장기 성장성 유효"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.

키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 리노공업(058470)에 대해 " Leeno Pin 부문은 5G 스마트폰 시장 성장과 함께 견조한 실적을 이어가고, IC Test Socket 부문은 pin에서 socket으로의 수요 변화가 이어지며 실적 성장세가 지속될 것으로 예상됨. 중장기적으로는 주요 고객들이 7nm에서 향후 3nm로의 파운드리 공정전환을 예정하고 있기 때문에, 해당 시기에 'pin 미세화에 따른 ASP 상승'과 'test socket 내 pin의 사용량 증가'가 동시에 나타날 것으로 판단됨. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "1Q21 실적이 매출액 536억원(+3%YoY, +29%QoQ), 영업이익 209억원(+5%YoY, +26%QoQ)으로, 전년 동기 및 전 분기 대비 성장할 것으로 예상됨. 2021년에는 매출액 2,311억원(+15%YoY), 영업이익 908억원(+17%YoY)을 기록하며, 사상 최대 실적은 경신할 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.03.17 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.06 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.17 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.17 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.03.10 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.02.23 목표가 210,000 투자의견 BUY 하나금융투자