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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 - 관련종목들도 하락 우세, 반도체업종 -2.3% - 증권사 목표주가 180,000원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 - 거래비중 기관 20.05%, 외국인 44.91% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 주요 매물구간인 49,850원선이 지지대로 작용.

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 10일 오후 12시40분 현재 전일대비 2.05% 하락하면서 128,700원을 기록하고 있는 리노공업은 지난 1개월간 3.54% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 리노공업의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 리노공업의 위험을 고려한 수익률은 2.2를 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률인 4.0보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 리노공업이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
티씨케이	1위	2.7%	5위	-3.6%	5위	-1.3
LX세미콘	2위	2.5%	4위	2.6%	4위	1.0
동진쎄미켐	3위	2.4%	1위	4.2%	2위	1.7
원익IPS	4위	2.1%	3위	2.7%	3위	1.2
리노공업	5위	1.6%	2위	3.5%	1위	2.2
코스닥	-	0.7%	-	9.8%	-	14.0
반도체	-	1.2%	-	4.8%	-	4.0

관련종목들도 하락 우세, 반도체업종 -2.3%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 반도체업종이 2.3% 하락하고 있다.

원익IPS	28,500원 ▼1150(-3.88%)	LX세미콘	90,100원 ▼3900(-4.15%)
티씨케이	109,700원 ▼4400(-3.86%)	동진쎄미켐	33,650원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 180,000원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 리노공업의 평균 목표주가는 180,000원이다. 현재 주가는 128,700원으로 51,300원(39%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 키움증권의 박유악 에널리스트가 " 3Q22 계절적 수요 비수기 진입, 실적 모멘텀 둔화는 리노공업 주가의 기간 조정을 좀 더 이어지게 할 것으로 보임. 그러나 연말로 가면서 고객들의 신제품 사이클이 도래하고 IT기기 외로의 전방 시장이 확대 되면서, 2023~2025년 성장성에 대한 기대감이 주가에 다시 반영되기 시작할 것으로 판단…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 180,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 33.48%로 업종평균 상회. PER은 21.21로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.72로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 리노공업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	리노공업	동진쎄미켐	LX세미콘	티씨케이	원익IPS
ROE	17.6	-	-	22.2	-
PER	21.2	-	-	22.5	-
PBR	3.7	-	-	5.0	-
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 최근 한달간 리노공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.7%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 20.05%, 외국인 44.91% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 44.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 33.74%를 보였으며 기관은 20.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 46.58%로 가장 높았고, 개인이 32.43%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.31%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 49,850원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 49,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 49,850원대는 전체 거래의 18.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 46,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 49,850원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 49,850원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.