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[투데이리포트]CMG제약, "7조원 시장을 향한..."_LIG
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| ◆ Report briefing 7조원 시장을 향한 노크 LIG증권은 CMG제약(058820)에 대해 "올해 3월 24일 언론보도를 통해 조현병치료제 아빌리파이 OTF 제품이 미국 FDA 임상 1상을 통과했다고 발표했다. 개량신약이라는 점을 감안하면 임상 1상 이후 제품등록허가를 마치면 제품판매가 가능하다는 점에서 내년부터 판매가 본격화될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사의 아빌리파이 OTF제품은 필름형이라는 소재의 특성이 강점. 정신분열환자의 경우 약복용을 기피한다는 점에서 투약이 쉬우며 흡수력이 빠르다는 점이 장점. 개량신약으로 향후 3년간 독점권 부여"라고 밝혔다. 한편 "보수적인 접근으로 시장점유율 5% 감안시 연간 3,500억원 매출이 달성 가능할 것으로 기대되며 수익성도 영업이익률 기준 30%를 넘어설 것. 공격적인 가정시 현재 제네릭 선두업체인 Hetero사의 실적(연간 6,000억원)을 넘어설 가능성이 높다. 보수적인 접근을 가정하여도 주가의 상승여력은 충분할 것"라고 전망했다. |
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