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[투데이리포트]아이컴포넌트, "플렉서블 OLED ..."_하나대투
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| ◆ Report briefing 플렉서블 OLED 소재를 주목하자 하나대투증권은 아이컴포넌트(059100)에 대해 "플렉서블 OLED 봉지소재는 LG그룹사에 공급되고 있고, LG디스플레이는 플렉서블 OLED Capa를 기존 4세대 글래스 기준 6K/월에서 2014년 4분기 16K/월로 증가시킬 전망이며, 동사는 LG디스플레이 이외 고객 확보를 추진하고 있어 성장성이 기대된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "기존 사업은 압출과 코팅 방식의 필름을 생산하고 있으나, 가동률이 60%에 불과한 것으로 파악된다. 기존 라인을 활용할 수 있는 제품으로 휴대폰용 도광판 공급을 추진하고 있으며, 이르면 14년 1분기부터 실적으로 연결될 수 있을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 회사측 가이던스 매출액 500억원(+67%YoY), 영업이익 75억원(opm 15%) 기준으로 현 주가는 PER 10배 수준이나, 기존 사업의 정상화가 진행되고 플렉서블 OLED 소재/메탈메쉬 필름 등의 신성장 사업이 정상 궤도에 오른다면 밸류에이션 부담감이 낮아질 가능성이 높은 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
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