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[투데이리포트]아이컴포넌트, "기다리던 순간이 다..."_교보
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| ◆ Report briefing 기다리던 순간이 다가온다 교보증권은 아이컴포넌트(059100)에 대해 "퀀텀닷 TV는 예상보다 뜨거운 경쟁 환경 조성으로 인해 2015년에 본격적으로 시장이 개화될 전망. Global Top2의 본격적인 경쟁으로 인해 자연스러운 시장 확대가 가능한 국면으로 진입하고 있는 것이며, 현재 Sony 및 중국 TV 업체들도 퀀텀닷 TV 시장 진출을 위해 준비하고 있는 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2015년은 4개년 만의 흑자 전환이 기대되며, 1분기부터 큰 폭의 실적 개선이 가능할 것으로 전망된다. 퀀텀닷 TV 물량 확대를 위해 Supplychain 이원화가 예상되지만, 이를 반영해도 동사의 매출액은 전년 대비 3배 이상으로 매우 크게 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 기술 경쟁력 우위에 따른 Multiple Premium을 반영하지 않더라도, 매우 낮은 Valuation 수준. 기대치를 뛰어넘는 전방 업체의 분위기와 더불어 4개년 만의 흑자 전환, 큰 폭의 외형 성장, Valuation 저평가 등을 고려해 볼 때, 동사는 향후 추가적인 주가 상승 가능성이 클 것"라고 전망했다. |
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