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[투데이리포트]인선이엔티, "4/4분기 턴어라운..."매수_교보
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| 교보증권은 10일 인선이엔티(060150)에 대해 "4/4분기 턴어라운드 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 인선이엔티(060150)에 대해 "3/4분기 인선모터스 매출액은 26억원이었으나 4/4분기 매출액 60억원을 초과하면서 영업이익 흑자 전환이 확실시 된다. 동사의 자동차 해체 Capa는 하루 8시간 기준 일 100대 수준. 향후 매집이 큰 폭으로 증가할 경우 2교대 근무와 함께 이익폭이 큰 폭으로 증가할 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "내년 『전기·전자제품 및 자동차의 자원순환에 관한 법률』개정과 함께 자동차 재활용 비율이 현행 85%에서 95%로 높아지면서 대규모 공장을 보유한 동사의 지위가 많이 높아질 것. 또한 자동차 수리시 중고차 부품도 보험적용이 가능한 『대체부품 인증제』시행으로 중고부품에 대한 관심도 증가할 전망. 따라서 인선모터스의 실적이 본격적으로 시작될 경우 주가도 이를 빠르게 반영할 것"라고 밝혔다. 한편 "내년 동사의 매출액은 1,282억원(+102%), 영업이익은 135억원을 기록하면서 본격적인 자동차 재활용 실적이 인식될 전망. 인선모터스는 내년 약 2,000여대의 중고차를 판매하고 22,000여대의 중고차를 해체할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 6,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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