종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]인선이엔티, "대체부품 인증제 시..."매수(유지)_교보
게시글 내용
| 교보증권은 2일 인선이엔티(060150)에 대해 "대체부품 인증제 시행 최대 수혜"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 인선이엔티(060150)에 대해 "올해 1월 8일부터 자동차 수리시 대체부품을 사용하여도 보험적용이 가능한 대체부품인증제가 시행된다. 대체부품 인증제를 시행하는 선진국에서 대체부품 가격은 정품가격대비 절반수준에 불과하다. 우리나라는 수입차의 정품 가격이 선진국의 정품가격보다 더 높기 때문에 대체부품 인증제 시행시 바로 효과가 나타날 수 있다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "중고차는 경정비후 판매를 하기 때문에 자동차 해체 Capa.를 차지하지 않아 수익성이 가장 높다. 4/4분기 인선모터스의 매출액은 54억원(+108%QoQ)을 기록한 것으로 추정된다. 이로 인한 이천공장 가동률 상승으로 인선이엔티의 연결기준 매출액은 187억원(+29.1%QoQ), 영업이익은 5.4억원(흑전)을 기록한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 폐차 매집규모가 1교대 해체 Capa.를 넘어섰기 때문에 2교대로 공장이 가동될 가능성도 높다. 올해부터 대체부품 인증제 시행, 자동차 재활용 비중 의무 상향 등 큰 모멘텀이 있는 상황에서 관련 공장이 본격적으로 가동되고 있는 인선이엔티의 주가 성과가 높을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록