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[투데이리포트]인선이엔티, "더 나올 악재가 없..."매수_교보
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| 교보증권은 23일 인선이엔티(060150)에 대해 "더 나올 악재가 없는 상황에서 실적 본격 성장"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 88.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 인선이엔티(060150)에 대해 "동사의 3Q15 매출액은 329억원(+127.7%YoY), 영업이익은 35억원(흑전YoY)으로 전망된다. 신사업은 폐압/스크랩 매출이 본격적으로 증가하기 시작. 철순도가 높은 고가 스크랩 매출액이 증가하면서 영업이익에서 차지하는 비중이 크게 높아질 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 건축폐기물 사업이 BEP 수준이었기 때문에 최근 가격 상승으로 실적 급성장이 전망된다. 소송 승소 등으로 연간 200억원과 60억원 매출이 가능한 광양과 사천 매립장 매립이 내년부터 재개되면서 관련 영업이익은 50억원 이상 가세될 것"라고 밝혔다. 한편 "모든 악재가 한꺼번에 다 반영된 상태에서 실적이 본격적으로 성장하고 있기 때문에 투자자 입장에서는 아주 좋은 매수기회"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 6,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 10,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '강력매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | STRONG BUY(신규) | 매수 |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'STRONG BUY(신규)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'STRONG BUY(신규)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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