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튜브미디어 주주입니다. 오늘 장마감 후 공시가 나왔는데요.

해외전환사채 발행이 호재인가요? 악재라면 지금 수익 중이라 내일 매도 하고 싶습니다.

답변 부탁드립니다.

        해외전환사채 발행 결정
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| 1. 사채의 종류                        |    회차   |     1     |    종류   | 무기명식 무  |
|                                       |           |           |           |    보증      |
|                                       |           |           |           | 해외공모 전  |
|                                       |           |           |           |    환사채    |
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| 2. 사채의 |    외화기준 (통화단위)    |                         10,000,000|     USD      |
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|    권면총 |       원화기준 (원)       |                                   10,288,000,000 |
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| 액        |          기준환율         |                                         1,028.80 |
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| 3. 발행하는 지역                      |                     유로공모                     |
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| 4. 자금조 |       시설자금 (원)       |                                                - |
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| 달의      |       운영자금 (원)       |                                   10,288,000,000 |
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|     목적  |   타법인  |    유가증권   |                                                - |
|           |  유가증권 |   발행회사명  |                                                  |
|           |           +---------------+--------------------------------------------------+
|           |  취득자금 | 유가증권의 종 |                                                - |
|           |           |       류      |                                                  |
|           |           +---------------+--------------------------------------------------+
|           |           | 취득가액 (원) |                                                - |
|           |           +---------------+--------------------------------------------------+
|           |           |    취득관련   |                                                - |
|           |           |  상세내용 등  |                                                  |
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|           |       기타자금 (원)       |                                                - |
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| 5. 사채의 |       표면이자율 (%)      |                                                0 |
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| 이율      |       만기이자율 (%)      |                                                4 |
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| 6. 사채만기                           |                 2008년 09월 27일                 |
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| 7. 이자지급방법                       |                        -                         |
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| 8. 원금상환방법                       | 1)발행일로부터 3년후 만기일에 미전환 사채잔액에  |
|                                       | 대하어 112.4864%의 금액을 미달러화로 일시상환.   |
|                                       | 2)조기상환(Put Option): 사채권자의 요청이 있는   |
|                                       | 경우발행일로부터 1년이 되는 날에 104%(연4%), 2년 |
|                                       | 이 되는날에 108.16%(연4%)의 금액을 미달러화로 일 |
|                                       | 시상환.                                          |
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| 9. 사채발행방법                       |                       공모                       |
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| 10. 전환에| 전환비율 (%)              |                                              100 |
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|  관한     | 전환가액 (원/주)          |                                            2,220 |
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|      사항 | 전환에 따라 발행할 주식의 |            기명식 보통주 4,634,234주             |
|           | 종류와 수                 |                                                  |
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|           | 전환으로 발행될 주식의    | 전환청구일이 속한 영업년도의 직전 영업년도 말에  |
|           | 최초 배당금 및 이자지급방 | 주식으로 전환된 것으로 간주하여 당해 연도의 배당 |
|           | 법                        | 금을 지급하며, 전환 청구일이 속하는 영업년도에   |
|           |                           | 대한 이자는 소멸됨.                              |
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|           | 전환청구기|     시작일    |                 2005년 12월 27일                 |
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|           | 간        |     종료일    |                 2008년 09월 26일                 |
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| 11. 전환가| 조정사유                  | 1)무상증자, 주식배당, 시가를 하회하는 유상증자,  |
| 액의      |                           | 주식의 분할 또는 병합 등 일반적인 주가희석요인이 |
|      조정 |                           |  발생하는 경우.                                  |
| 에        |                           | 2)전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 1개월 가  |
|      관한 |                           | 중평균종가, 1주일 가중평균종가 및 최근일 종가를  |
| 사항      |                           | 산술평균한 가액과 최근일 종가 중 높은 가액이 기  |
|           |                           | 존의 전환가액을 하회할 경우 전환가액을 그 높은   |
|           |                           | 가액으로 조정함. 단, 전환가액은 최초 전환가액의  |
|           |                           | 70%를 하회할 수 없음.                            |
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|           | 조정시기                  | 1) 무상증자, 주식배당, 시가를 하회하는 유상증자, |
|           |                           |  주식의 분할 또는 병합 등 사유발생 시.           |
|           |                           | 2) 발행 후 1, 2, 3개월이 되는 날과 그 이후 매 3  |
|           |                           | 개월이 되는 날.                                  |
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|           | 최저조정가액비율 (%)      |                                               70 |
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|           | 최저조정가액 예외적용시 그|                        -                         |
|           |  근거                     |                                                  |
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|           | 기 타                     |                        -                         |
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| 12. 청약일                            |                 2005년 09월 26일                 |
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| 13. 납입일                            |                 2005년 09월 27일                 |
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| 14. 대표주관회사                      |                 하나증권주식회사                 |
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| 15. 해외증시에 상장하는 경우 시장의 명|                        -                         |
| 칭                                    |                                                  |
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| 16. 특정인| 상대방                    |                        -                         |
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| 을        | 회사 또는 최대주주와의 관 |                        -                         |
|      대상 | 계                        |                                                  |
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| 으로      | 배정사유                  |                        -                         |
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|      발행 | 정관의 근거               |                        -                         |
| 하는      |                           |                                                  |
|      경우 |                           |                                                  |
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| 17. 이사회결의일(결정일)              |                 2005년 09월 22일                 |
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|    - 사외이사 참석여부|   참석 (명)   |                        1                         |
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|                       |   불참 (명)   |                        0                         |
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|    - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참|                       참석                       |
| 석여부                                |                                                  |
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| 18. 기타                              | 1. 원화기준 사채권면총액은 가격결정일(2005.9.21) |
|                                       |  서울외국환중개에서 고시한 최초 고시 매매기준율  |
|                                       | 적용                                             |
|                                       | 2. 상기 전환가액은 확정 발행가임.                |
|                                       | 3. 당해 무기명식 무보증 해외공모 전환사채에 대한 |
|                                       |  내국인(인수계약에 따라 취득하는 인수기관은 제외 |
|                                       | )의 취득 및 권리행사는 1년간 제한됨.             |
|                                       | 4.위 각호 사항 외에 사채발행을 위한 인수계약을   |
|                                       | 체결함에 있어 필요한 세부조건 및 방법 등은 대표  |
|                                       | 이사에게 위임함.                                 |
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| ※ 관련공시일                         |                        -                         |
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| ※ 관련 공시법규                          |                  증권거래법                  |
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