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[투데이리포트]한국사이버결제, "1분기 이익 정상화..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 27일 한국사이버결제(060250)에 대해 "1분기 이익 정상화, 하반기에는 외형 성장 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 최준근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한국사이버결제(060250)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 334억원(+2.3% YoY, +0.3% QoQ), 영업이익 27억원(+45.9% YoY, +1,480.4% QoQ)을 기록했다. 매출액은 예상치(365억원)를 하회했으나 월평균 PG 결제금액 2,550억원, VAN 승인건수 2,150만건을 상회하는 등 비수기임에도 불구하고 양호한 실적을 기록했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2013년 매출액 및 영업이익은 전년대비 각각 28%, 132% 증가한 1,699억원, 133억원이 전망된다. PG 결제금액은 2012년 3.05조원을 상회했으며 2013년에는 3.97조원에 이를 전망이다. 결제금액 증가세는 4분기 MRO(소모성자재) 업체로의 PG 서비스 도입 이후 더욱 커질 전망"라고 밝혔다. 한편 "하반기 휴대폰 인증 서비스 매출발생, 사이버소스와의 글로벌 시장진출 등도 예상되고 있어 분기별 실적 모멘텀(2분기 381억원, 3분기 418억원, 4분기 567억원)이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 19,000원까지 높아졌다가 2013년2월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 18,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,875 | 19,000 | 16,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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