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[투데이리포트]한국사이버결제, "카카오 간편결제 빠..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 11일 한국사이버결제(060250)에 대해 "카카오 간편결제 빠른 시장 진입시 B2C 결제금액 하향 불가피"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 최준근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한국사이버결제(060250)에 대해 "카카오 간편결제의 빠른 시장 진입시 결제금액 전망치 하향은 불가피하다. 실적 전망 변경은 향후 추이를 확인한 후 진행할 예정이다. 카카오 간편결제 서비스가 여전히 출시되지 않았고, 기존 PG업체들의 기술 안정성 및 대규모 거래 발생에 따른 수수료 원가 우위 감안시 가맹점 확보에는 다소 시간이 필요하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "카카오 간편결제 서비스 등장은 신용카드 PG업체(KG이니시스, 한국사이버결제 등)들의 경쟁 심화로 이어질 가능성이 크다. 카카오는 간편결제라는 기술적인 진입 장벽 보다는 거대한 국내 가입자(3,700만명)를 바탕으로 빠르게 가맹점을 확보해 나갈 수 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "B2B 부문의 차별적인 성장 모멘텀은 여전히 유효하다. 하반기 신규 시장 진출로 B2B 결제금액 비중은 2014년 18%, 2015년 25%에 이를 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 16,500원까지 높아졌다가 2013년12월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 14,000 | 17,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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