종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한국사이버결제, "NHN엔터와의 시너..."매수_삼성
게시글 내용
| 삼성증권은 11일 한국사이버결제(060250)에 대해 "NHN엔터와의 시너지 예상되나 단기 주가 급등 부담"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한국사이버결제(060250)에 대해 "자금력 및 기술력 강화에 따른 중장기 경쟁력 강화 효과를 감안하여 2015년 EPS 적용 P/E를 기존 15.0배에서 20.0배로 변경하여 12개월 목표주가를 기존 13,000원에서 17,000원으로 상향하나, 단기 주가 급등으로 단기적인 주가의 추가적인 상승 여력은 제한적인 상황. 다만, NHN엔터의 국가간 전자상거래 플랫폼 출시가 가시화되면 주가 상향이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "점차 경쟁이 심화되는 국내 PG 시장에서 한국사이버결제는 자금력, 기술력 측면에서 KG이니시스나 LG유플러스에 비해 뒤쳐져 있었던 상황. 그러나 금번 대주주 변경으로 한국사이버결제는 모회사 NHN엔터로부터 자금 투자 및 IT기술 지원 등을 통해 경쟁 열위를 해소할 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "금번 인수로 한국사이버결제는 NHN엔터의 한게임 사업부 및 최근 인수한 전자상거래 업체로의 PG 서비스 제공 확대로 단기적인 거래액 증가 효과가 기대된다. 쇼핑몰 서버 호스팅 업체인 고도몰을 통해 가입되는 중소형 쇼핑몰에서 한국사이버결제의 PG 이용이 증가하는 효과를 고려하면 NHN엔터 관련 업체로의 PG 거래액이 최대 연간 4~5천억 원 가량 증가가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년12월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 17,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,000 | 17,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록