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[투데이리포트]한국사이버결제, "성장에 대한 기대감..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 5일 한국사이버결제(060250)에 대해 "성장에 대한 기대감 주가에 반영"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.1%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한국사이버결제(060250)에 대해 "2017년까지의 연평균 순이익 성장률이 32.0%임을 고려하여도 주가는 향후 성장에 대한 기대감을 상당부분 반영하고 있다고 판단된다. KCP의 매출 성장에는 페이코의 외부 가맹점 확보 속도, 결제 이용자 중 페이코 결제 비중, 오프라인 NFC 인프라 보급률 및 소비자의 결제 습관 변화 등 다양한 변수가 존재한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "기존 대형 PG 업체들의 견제 및 타사의 간편 결제와의 경쟁이 예상되고, 오프라인 결제 시장에서도 삼성페이와의 경쟁 및 소비자의 더딘 결제 습관 변화 등으로 성장 속도에 대한 높은 불확실성이 존재하는 반면, 밸류에이션 상승으로 리스크 대비 예상 투자 수익률이 제한적이기 때문에 동사에 대해 기존의 HOLD 투자의견 및 목표주가 33,000원을 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "페이코의 가맹점이 NHN엔터테인먼트의 자회사나 기존 KCP의 가맹점을 중심으로 확대될 계획이기 때문에 KCP의 거래액 증가는 외부 가맹점이 본격적으로 추가되는 시점에서 본격화 될 전망. 또한 오프라인 가맹점에서의 거래액 증가는 NFC 동글 확보가 선행되어야 하기 때문에 시간을 두고 점진적으로 일어나리라 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년5월 13,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 33,000원까지 상향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | HOLD | HOLD |
| 목표주가 | 33,000 | 33,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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