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[투데이리포트]한국사이버결제, "핀테크 시대의 총아..."매수(상향)_이베스트
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| 이베스트증권은 23일 한국사이버결제(060250)에 대해 "핀테크 시대의 총아로 부상할 가능성"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 이베스트증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견인 'HOLD(INITIATION)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 한국사이버결제(060250)에 대해 "동사는 올해 들어 티몬, 쿠팡, 위메프 등 대형 소셜커머스 업체 신규 유입 및 취급비중 확대로 결제액이 대폭 증가하고 있는 가운데 중장기적으로는 간편결제 ‘페이코’를 통한 고성장(오프라인 PG 신규 생성, 자체적으로 결제 해결하던 대형 오픈마켓/대기업몰 등 흡수, 타 PG 가맹점인 중대형몰 연동 확대, 중소형 오프라인 VAN 사 중심 VAN M/S 제고 등)이 가능할 것"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "하반기 매출 성장성이 더욱 강화될 것으로 전망하는 것은 쿠팡 물량 취급 비중은 3Q15 이후에도 30% 이상이 유지되고, 위메프 물량 취급비중은 매분기 대폭 상승하며, 8 월 이후에는 페이코 관련 매출도 큰 폭으로 증가할 것으로 예상하기 때문이다. 아울러 9 월 인터파크 연동, 연내 G 마켓/옥션/11 번가 등의 연동 가능성도 감안하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2016 년 연결실적은 매출 2,881 억원, 영업이익 206 억원으로서 전년대비 매출은 48%, 영업이익은 118% 급증할 것으로 전망한다. 2016 년 실적이 가파르게 성장할 것으로 전망하는 것은 쿠팡, 위메프 취급 물량의 연간 Fully 적용효과(위메프 취급비중은 2016 년 중 50%까지 확대 가능성) 및 간편결제 페이코 관련 매출 성장이 더욱 강화될 것으로 예상하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 40,500 | 48,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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