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[투데이리포트]한국사이버결제, "성장의 서막: 페이..."매수(신규)_흥국
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| 흥국증권은 27일 한국사이버결제(060250)에 대해 "성장의 서막: 페이코 오프라인 진출 본격화"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 흥국증권 김태성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 한국사이버결제(060250)에 대해 "단말기가 보급되면 페이코는 간편결제 업체 가운데 오프라인 단말기를 통해 온라인 결제를 할 수 있는 유일한 업체가 된다. 이를 통한 거래량 증가와 더불어 결제 정보에 기반한 빅데이터 활용이 가능하기 때문에 우리는 페이코 오프라인 단말기 보급은 킬러앱으로 동사의 리레이팅 요인이 될 것으로 생각한다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "내년부터 수수료 감소로 인한 동사의 VAN사업 매출액 감소는 불가피할 것으로 예상되지만, 올해 하반기부터 시행된 VAN사 리베이트 금지는 동사에 기회가 될 수 있을 것이라 판단된다. 이는 VAN사 리베이트 금지가 한국사이버결제와 같은 업체들에게 시장점유율 증가 기회가 될 수 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "리베이트 금지는 진입장벽을 낮추는 효과가 있는 것이다. 따라서, 대형 오프라인 업체와 거래가 많지 않았던 한국사이버결제 같은 업체에게는 리베이트 금지가 시장점유율을 높이는 기회가 될 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 38,500 | 41,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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