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[투데이리포트]씨티씨바이오, "2013년 해외 진..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 15일 씨티씨바이오(060590)에 대해 "2013년 해외 진출 점차 확대 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 37,000원으로 내놓았다. 하이증권 이알음 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 37,000원은 직전에 발표된 목표가 25,000원 대비 48% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 씨티씨바이오(060590)에 대해 "올해가 동사 인체의약품 사업부의 수익 가시화 시점이면, 내년은 본격적으로 매출이 성장함에 따라 수익 증가 폭이 더 확대될 것으로 예상된다. 내년 현재 수출 계약된 47개국에 대해 순차적으로 허가용 배치 물량의 필름형 발기부전 치료제 수출이 예상되며 - 10개국 허가 배치 물량 매출 발생시 30억 수준의 매출(GPM 80%)이 기대된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "필름형 발기부전 치료제의 해외 허가 절차의 본격 시작 및 Catalent와의 개량신약 공동 개발 본격화 및 동물의약품 사업부 허가 국가 확대에 따라 동사의 해외진출이 점차 탄탄한 궤도에 올라서고 있다고 판단되며, 이에 따라 2013년 제약사 평균 PER 20x에 해외 진출과 기술영업에 대한 프리미엄을 적용하여(각 20%, 13년 EPS 1,276원) 목표주가를 상향조정한다"라고 밝혔다. 한편 "예정되었던 계약금 유입 지연에도 불구, 인체의약품 사업부는 필름형 발기부전 치료제 625만장(3분기 누적 기준) 판매에 따라 외형성장을 유지했으며 - 4분기 추가적인 매출이 발생할 것으로 기대되는 만큼 연간 실적은 무난하게 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 37,000 | 37,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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