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[투데이리포트]씨티씨바이오, "글로벌 B2B사업이..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 18일 씨티씨바이오(060590)에 대해 "글로벌 B2B사업이 지속적으로 확대될 것"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 키움증권 김지현, 박나영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 씨티씨바이오(060590)에 대해 "목표PER를 30.0로 높인 이유는 필름타입 인체의약품 등 다수의 개량신약 출시와 카탈란트, 테바, 기타 다국적제약사와의 글로벌 B2B가 금년부터 활발하게 진행될 것으로 보이는데다, 차세대 사료효소 첨가제인 씨티씨자임의 매출 급증으로 향후 3년간 외형이 연평균 30.4% 늘어나고 영업이익의 성장은 외형증가율을 크게 상회할 것이기 때문"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "작년 6월에 국내에서 시판허가를 받은 필름형 발기부전치료제(실데나필 염제거 개량신약)는 국내 5개 제약사에 공급을 시작으로 현재까지 총 60여개국의 이머징국가 수출계약을 체결했다. 이머징국가 60여개국에 대한 총 누적 수출계약규모(2013~2017년)는 총 1.5억달러에 달하며 금년 하반기부터 등록된 국가를 중심으로 매출이 본격화될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "세계 최초 용도변경특허 신약인 조루증치료제(Clomipramine)는 임상3상을 완료하고 작년 3분기에 KFDA에 신약승인을 신청했는데 이달이나 4월 중에 품목허가를 획득할 것으로 보인다. 동사의 복합치료제는 세계 최초로 개발되는 것이며 잠재시장규모가 10조원에 달해 상업화시 파이프라인 가치는 현재 동사의 기업가치를 훨씬 뛰어넘을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 37,000원까지 높아졌다가 2013년2월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 35,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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