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[투데이리포트]한라홀딩스, "갑자기 찾아온 기회…" 매수(유지)-유안타증권

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평민

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조회 448 2016/10/04 12:44

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유안타증권에서 4일 한라홀딩스(060980)에 대해 "갑자기 찾아온 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 94,000원을 내놓았다.

유안타증권 이정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 한라홀딩스(060980)에 대해 "만도헬라는 가장 빠른 시장성장률을 보이고 있는 인도 지역에 대한 투자활동을 진행 중. 아직 한국/중국 공장만 운영하고 있으나 인도공장 가동시(내년 연말 예상) 더 빠른 성장을 기대할 수 있다. 현대/기아차 ADAS 확장에 따른 DAS 매출 증가[한국], 중국 로컬업체의 전장화로 인한 전장부품 매출 증가[중국]과 함께 인도 지역 매출[인도]이 향후 만도헬라의 성장을 이끌 촉매제가 될 전망"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "전체 자회사 가치 중 만도 비중이 여전히 높은 만큼 만도의 주가 추이와 높은 상관성을 보이는 것은 아쉽다. 그러나 만도 매출에 대한 로열티(40bp)를 수취하고 있는 것은 물론 다양한 자회사(만도헬라/한라스텍폴 등)를 보유하고 있는 만큼 안정적인 안정적인 실적 흐름이 가능할 것"라고 밝혔다.

한편 "차량 전장화라는 메가트랜드 속에 만도/만도헬라의 역할은 더욱 부각될 것은 분명한 사실. 특히 센서, ECU, DAS 제품을 생산하는 만도헬라의 경우 국내 부품사 내 가장 빠른 성장을 보일 전망. 아직은 만도의 주가와 밀접한 연관을 보이나 만도헬라를 고려할 때 독립된 개체로 인식해야 한다고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 72,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 94,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 88,375 95,000 83,000
*최근 분기기준

오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 94,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다.

<유안타증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20161004 매수(유지) 94,000
20160817 매수(유지) 94,000
20160809 매수(유지) 79,000
20160802 매수(유지) 79,000
20160720 매수(유지) 79,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20161004 유안타증권 매수(유지) 94,000
20160922 IBK투자증권 매수(유지) 90,000
20160831 삼성증권 매수 95,000
20160817 이베스트투자증권 매수(유지) 84,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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