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[투데이리포트]한라홀딩스, "탄탄해진 이익의 질…" 매수(신규)-BNK투자증권

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평민

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조회 719 2016/10/11 09:42

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BNK투자증권에서 11일 한라홀딩스(060980)에 대해 "탄탄해진 이익의 질"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다.

BNK투자증권 신건식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 BNK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 한라홀딩스(060980)에 대해 "전장사업에 탁월한 기술력을 확보한 만도헬라의 성장과 자동차 경량화 추세에 부응한 소결부품 사업, 만도의 지분가치 상승과 유통/SI 사업의 안정적인 사업구조가 매력적이다"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "지분 50%를 보유하고 있는 만도 헬라는 인도공장 설립과 ADAS 부품 비중확대가 실적 드라이브 요인이며 지분법 이익으로 반영되는 만도 및 기타 해외자회사 역시 적용부품 및 거래선 확대로 이익 증가가 예상되고 있다. 연결로 인식되는 스택폴 부문은 소결제품의 적용이 늘어나면서 중장기적으로 양호한 성장세가 예상되며 로열티 수익과 배당 증가도 기대해 볼 수 있다"라고 밝혔다.

한편 "한라스택폴의 ‘16년 매출액은 1,570억원으로 전년대비 6.2% 성장이 예상되며 영업이익은 11.6% 성장이 예상된다. 소결부문 역시 ‘16년 영업이익이 감소할 것으로 예상되는 현대차의 상황과 비교해 볼 때 차별화된 모습이다. ‘17년까지 투자 따른 영업이익률의 소폭 감소가 예상되나 ‘18년부터 개선될 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 90,333 100,000 83,000
*최근 분기기준

오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다.

<BNK투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20161011 매수(신규) 90,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20161011 BNK투자증권 매수(신규) 90,000
20161010 이베스트투자증권 매수(유지) 100,000
20161004 유안타증권 매수(유지) 94,000
20160922 IBK투자증권 매수(유지) 90,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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