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[투데이리포트]한라홀딩스, "더욱 명확해진 투자…" 매수(유지)-유안타증권

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평민

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조회 574 2016/12/05 08:36

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유안타증권에서 5일 한라홀딩스(060980)에 대해 "더욱 명확해진 투자포인트"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 94,000원을 내놓았다.

유안타증권 이정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 한라홀딩스(060980)에 대해 "만도헬라 실적 개선세 지속, 향후 인도공장 매출 확대롤 통해 2020년 매출규모 9,000억원 이상이 가능할 전망이며, (주)한라 안정세 지속, 최근 500억원 규모 회사채 일시 상황은 향후 진행될 배곧 사업에 대한 자신감이라 판단되며, 기타 투자자산 가치[(주)한라 보통주/우선주, 골프장 등] 고려하지 않더라도 충분히 저평가된 주가라는 판단이다"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "고객사(계열사) 만도의 실적 변동성과 관계 없이 20% 내외의 매출 성장, 8% 내외의 영업이익률을 유지하고 있다. 인도공장 CAPEX 진행 중, 2017년 하반기 SOP 목표, 만도의 현지 영업활동 측면 지원으로 매출 확대 가능"라고 밝혔다.

한편 "2020년 매출액 9,000억 내외의 부품사로 성장할 전망, 인도시장 확장세 지속시 1조 내외 성장도 가능한 상황"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 72,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 94,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) HOLD
목표주가 106,625 220,000 84,000
*최근 분기기준

오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 94,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다.

<유안타증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20161205 매수(유지) 94,000
20161115 매수(유지) 94,000
20161101 매수(유지) 94,000
20161004 매수(유지) 94,000
20160817 매수(유지) 94,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20161205 유안타증권 매수(유지) 94,000
20161129 교보증권 매수(신규) 84,000
20161116 메리츠종금증권 HOLD 220,000
20161115 하나금융투자 매수 85,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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