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[종목현미경]한라홀딩스_외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)

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평민

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조회 844 2017/02/06 10:59

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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.15%
- 증권사 목표주가 90,800원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준
- 거래비중 기관 44.81%, 외국인 24.92%
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 63,100원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

6일 오전 10시50분 현재 전일대비 2.5% 하락하면서 58,500원을 기록하고 있는 한라홀딩스는 지난 1개월간 6.23% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한라홀딩스의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 한라홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 3.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한라홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
신세계푸드 1위 2.1% 1위 3.5% 1위 1.6
한라홀딩스 2위 2.0% 4위 -6.2% 4위 -3.1
코오롱 3위 1.5% 5위 -10.0% 5위 -6.6
NICE 4위 1.3% 3위 -3.9% 3위 -3.0
풀무원 5위 1.1% 2위 -1.4% 2위 -1.2
서비스업 - 0.5% - -1.4% - -2.8
코스피 - 0.4% - 1.5% - 3.7

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.15%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.15% 상승하고 있다.
NICE
17,050원 ▼150(-0.87%) 풀무원
143,000원 0 (0.00%)
코오롱
53,200원 ▼1500(-2.74%) 신세계푸드
147,000원 ▲5000(+3.52%)

증권사 목표주가 90,800원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한라홀딩스의 평균 목표주가는 90,800원이다. 현재 주가는 58,500원으로 32,300원(54%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 삼성증권의 임은영 에널리스트가 " 시스템 부품사를 더 선호, 시스템 부품사는 고객사인 세트업체의 사업구조 재편으로 M/S확대 기회가 예상되며, 엔지니어링 능력을 갖추고 있어 원가절감이 가능하고, 주행거리 연장, 부품 통합측면에서 고객사에게 Solution을 제공할 수 있다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 80,000원을 제시했고, 유안타증권의 이정훈 에널리스트가 " 성장여력은 강화되고 리스크 요인은 완화된다, 그룹 내 가장 빠른 성장을 보이고 있는 만도헬라는 2017년 하반기 인도공장 가동을 시작할 예정. 자동차/부품 공장의 경우 가동 시작 이후 약 1년간의 램프-업 기간이 필요, 실적에 온기로 반영되는 시점은 2019년이 될 전망. 그러나 현재 글로벌 자동차 산업의 성장을 이끌 인도시장으로의 진출을 통해 성장여력을 강화할 수 있다고 판단한다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 94,000원을 제시했다.

11월15일에 한라홀딩스 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 2,525.9억 245.3억 92.7억
직전분기 대비 1.5% 증가 19.4% 감소 66.3% 감소
전년동기 대비 2.6% 증가 13.7% 감소 55.0% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.91%로 업종평균 상회. PER은 8.86으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.67로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한라홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
한라홀딩스 신세계푸드 풀무원 코오롱 NICE
ROE 7.6 3.2 3.3 -6.7 11.9
PER 8.9 56.0 46.7 - 7.2
PBR 0.7 1.8 1.5 0.8 0.9
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 38,379주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 30,402주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 7,977주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준
최근 한달간 한라홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.47%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 44.81%, 외국인 24.92%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 44.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 30.25%를 보였으며 외국인은 24.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 41.11%로 가장 높았고, 외국인이 32%로 그 뒤를 이었다. 개인은 26.87%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 63,100원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 63,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 63,100원대는 전체 거래의 16%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 62,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 62,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 62,100원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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