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[투데이리포트]한라홀딩스, "Valuation은…" BUY(유지)-NH투자증권

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평민

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조회 343 2018/08/16 16:44

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NH투자증권에서 16일 한라홀딩스(060980)에 대해 "Valuation은 매력적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다.

NH투자증권 조수홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 한라홀딩스(060980)에 대해 "2분기 매출액은 2,493억원(-0.1% y-y), 영업이익은 242억원(-12.4% y-y, 영업이익률 9.7%)을 기록. 유통/물류/IT부문 매출액과 영업이익은 각각 2,223억원(+4.8% y-y), 66억원(영업이익률 3.0%)을 기록. 2018년부터 자체사업부문에 IT서비스 부문이 포함된 실적이 공표되고 있음. 양호한 국내 애프터 마켓 성장세 등에 힘입어1분기(영업이익룰 2.6%)대비 수익성 개선"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2분기 지주부문(지분법/로열티) 매출액은 226억원(-9.2% y-y)을 기록. 로열티매출액은 65억원(+7.0% y-y)으로 성장세를 보였으나 (주) 한라로부터의 지분법 평가이익 감소(주택부문 고수익 프로젝트 종료에 따른 역기저효과) 등으로 인해 2분기 지분법 평가이익은 160억원(-14.5% y-y)으로 감소"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 86,000원까지 높아졌다가 2018년5월 66,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 58,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(MAINTAIN) BUY(MAINTAIN)
목표주가 64,333 70,000 58,000
*최근 분기기준

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

<NH투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20180816 BUY(유지) 58,000
20180516 매수(유지) 66,000
20180209 매수(유지) 71,000
20180103 매수(유지) 80,000
20171115 매수(유지) 86,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20180816 NH투자증권 BUY(유지) 58,000
20180629 미래에셋대우 매수 65,000
20180528 이베스트투자증권 BUY(MAINTAIN) 70,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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