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[투데이리포트]한라홀딩스, "자회사 가치 그 이…" BUY(유지)-이베스트투자증권

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평민

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조회 212 2021/01/25 11:19

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이베스트투자증권에서 25일 한라홀딩스(060980)에 대해 "자회사 가치 그 이상의 것에 대한 재평가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 한라홀딩스(060980)에 대해 "미국 현지물류 매출 증가에 대한 기대감을 가질 시점. 자체사업은 특히 2021 년 성장세가 두드러질 예정이며(매출 YoY +11%), 특히 후반부에는 유럽사업의 정상화로 인해 마진이 빠르게 확대될 것으로 기대함. 또한 JJ 한라의 경우 카카오와의 협업을 통한 부지개발이 가시화 되고 있어 기존의 세인트포CC 이상의 평가가 반영될 전망. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "동사 4Q20 연결실적은 매출액 2,070 억원(YoY +3.2%), 영업이익 391 억원(YoY +116%)을 기록할 것으로 예상함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 60,000원이 고점으로, 반대로 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 64,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.01.25 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.30 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.19 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.19 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.05 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.25 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.01.25 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.12.17 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.11.17 목표가 47,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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