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[투데이리포트]한라홀딩스, "더 큰 그림을 그린…" BUY(유지)-IBK투자증권

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평민

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조회 726 2021/02/25 10:37

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IBK투자증권에서 25일 한라홀딩스(060980)에 대해 "더 큰 그림을 그린다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 한라홀딩스(060980)에 대해 "2021년에는 자체사업에서 사업포토폴리오 다각화와 해외 사업의 안착으로 30% 가까운 매출 성장을 예상하는 가운데 기존 물류사업보다는 부품 중심의 신사업 비중 확대로 수익성이 개선될 전망. 2020년 수익이 크게 늘어난 한라는 수주 잔고가 3.8조원으로 31% 증가하였고, 금년에도 주택사업이 호조를 보일 것으로 예상함에 따라 지난해 이상의 실적을 기록할 것으로 예상됨. 수익과 성장 그리고 주주환원의 투자포인트가 모두 긍정적이라고 판단함. "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "지난해 4분기는 계열사의 실적 개선과 자체사업의 매출 증가로 연결 매출이 전년동기대비 18.4%, 전분기대비 15.3% 증가하고 영업이익과 순이익도 전년동기대비 두배이상 증가하였음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2020년6월 42,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 60,000원까지 다시 상향조정되고 있다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.02.25 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.17 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.21 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.02 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.14 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.25 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.02.15 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.02.15 목표가 64,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.01.25 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

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