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[투데이리포트]한라홀딩스, "사업지주의 경쟁력…" BUY(유지)-IBK투자증권

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평민

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조회 274 2021/05/20 11:16

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IBK투자증권에서 20일 한라홀딩스(060980)에 대해 "사업지주의 경쟁력"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 한라홀딩스(060980)에 대해 "수익성 중심으로 사업을 구조조정한다고 하지만 매출이 늘어야만 수익 개선 효과도 기대할 수 있어 적극적인 사업 확장은 자체사업을 성장시키는 유의미한 시도라고 생각함. 주력 계열사의 실적 개선으로 지분가치가 상승하며, 자체사업뿐만 아니라 2,500억원에 달하는 현금을 활용한 신규 사업도 고려 중에 있어 사업가치와 함께 성장가치도 주목하는데, 사업확장에 집중한다고 해서 주주환원에 소홀함은 없을 것. "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "1분기 실적은 주력 계열사 만도와 한라의 실적 호조로 크게 개선되었음. 두 회사가 주축이 된 지분법이익은 282억원으로 전년동기대비 154.7% 증가해 지주의 연결 매출과 수익에 큰 도움이 되었음. 자체사업도 매출이 19.4% 증가했는데, 영업이익은 아쉽게도 매출만큼 기여하지 못했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 60,000원이 고점으로, 반대로 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 65,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.05.20 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.03 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.25 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.17 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.21 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.20 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

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