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[투데이리포트]한라홀딩스, "증가하는 현금여력,…" BUY(유지)-SK증권

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평민

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조회 96 2021/07/13 09:24

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SK증권에서 13일 한라홀딩스(060980)에 대해 "증가하는 현금여력, 향후 배당과 신사업 투자 확대 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다.

SK증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

SK증권에서 한라홀딩스(060980)에 대해 "연초 만도헬라(MHE) 매각으로 매각대금이 확보되었고, 연말까지 기타사업부문과 관련한 사업이 진행된다면 추가적인 현금유입이 기대됨. 증가하는 현금여력은 향후 배당확대와 지주회사 요건을 강화하기 위한 신사업 투자확대로 이어질 전망. 기존 전략적 투자에서도 가시적인 성과가 발생하고 있는 점을 고려하면, 신규 투자에 대해서도 기대감을 가져도 좋다는 판단."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2021 년 2 분기 실적은 매출액 2,370 억원(YoY +109.7%), 영업이익 368 억원(YoY 흑자전환, OPM 15.5%), 당기순이익 248 억원(YoY 흑자전환, NIM 10.5%)으로 예상함. 하반기에도 우호적인 환경이 이어지고 기존 자체사업에서 해외확장이 본격화됨에 따라 연간 실적은 매출액 9,508 억원(YoY +29.2%), 영업이익 1,468 억원(YoY +61.7%, OPM 1545%), 당기순이익 1,030 억원(YoY +133.6%, NIM 10.8%)을 기록할 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년9월 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 57,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2021.07.13 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.25 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.28 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.13 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.06.25 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.05.31 목표가 55,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2021.05.20 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

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