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[한라홀딩스(060980)] 본업의 경쟁력이 성장 동력

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대감

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조회 52 2021/11/25 09:34

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Investment Point


▶ 본업의 경쟁력 확보: 동사는 핵심 자회사 만도의 가치를 통해 평가받아 왔으나 최근 본업의 경쟁력이 향상됨에 따라 만도의 비중 축소됨. 3분기 자동차 부품 물류, 애프터마켓 및 모듈 부문의 매출액은 전년비 41% 증가한 2,230 억원을 기록하였으며 영업이익은 전년비 26% 증가함. 터키, 독일, 미국, 중국에 이어 인도 현지 법인 설립 예정으로 본업 경쟁력 강화 지속될 전망


▶ WCP 투자: 한라홀딩스는 전기차 배터리 분리막 제조사 WCP에 약 1,000억원을 전략적으로 투자함. WCP는 2022년 상반기 상장을 추진 중으로 지분 가치 큰 폭으로 증가할 가능성 높음


▶ 사업 다각화 : 비마이카(BeMyCar), 아워박스(Ourbox) 등 모빌리티/물류 스타트업에 대한 전략적인 투자로 사업 다각화를 도모하고 있음. 2025년까지 비계열 물량을 현행 36%에서 68%까지 끌어올릴 계획. 자회사와의 관련 다각화를 통해 시너지를 창출할 수 있을 것으로 기대됨


실적 전망


▶ 2022년 영업이익 1,796억원 : 동사는 2022년 매출액 1.1조원(+9%yoy), 영업이익 1,796억원(+13%yoy), 지배주주이익 1,587억원(+14%yoy)를올릴 것으로 기대됨. 본업 경쟁력 강화와 투자 지분 가치 재평가가 동사 주가 상승의 트리거가 될 것. 동사에 대한 투자의견 매수를 유지하며 본업 가치/지분 가치 재평가를 반영해 목표주가를 기존 5.5만원에서 6만원으로 상향함


유진 이재일

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