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[투데이리포트]만도, "정관 변경은 주주가..."매수_KTB
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| KTB증권은 13일 만도(060980)에 대해 "정관 변경은 주주가치에 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 143,000원을 내놓았다. KTB증권 김형민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 만도(060980)에 대해 "이번 정관변경에 따라 증자를 통한 ㈜한라로의 자금지원은 대주주 외 소액주주 동의가 필요해 가능성이 크게 낮아졌다고 판단되며, HC가 보유한 만도헬라와 한라마이스터의 이익은 HC의 주식 가치 상승에 기여할 전망"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "동사 주가에 대한 시각은 지배구조에서 본업 영업가치로의 전환이 예상된다. 2014년 매출액 6.0조원(yoy +6.8%), 영업이익 3,610억원(yoy +15.3%), 당기순이익 2,530억원(yoy +42.1%)이 전망돼 전년대비 높은 이익 성장률 시현이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "29조원에 달하는 수주잔고와 글로벌 부품산업 내 핵심 패러다임인 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템)에 대한 국내 상장사 중 가장 합리적 투자대안으로 주가 매력도 회복될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 143,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 157,522 | 210,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 143,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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