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[투데이리포트]만도, "주주총회를 앞두고..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 23일 만도(060980)에 대해 "주주총회를 앞두고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 160,000원으로 내놓았다. 하이증권 고태봉, 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 160,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 만도(060980)에 대해 "우리는 7월 28일 주주총회에서 인적분할 가결을 예상한다. 분할상장 이후 만도는 자동차부품사인 OC와 지주회사인 HC로 나뉘게 된다. HC를 매도하고 OC만 보유한다면 투자자들은 앞으로 한라그룹 리스크에서 자유로워질 수 있다. 이 경우, 10-12년에 부여받았던 High multiple (14X~17X)을 다시 적용받을 가능성도 기대해볼 수 있다. 추가상승이 가능하리라 보는 이유다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "2분기 외형은 현대, 기아차 생산량 증가에 따른 Units growth, 중국 OE성장 지속, 고부가 EPS와 매출증가, 신차출시에 따른 고부가 DAS 외형확대, 이란향 매출의 포함 등의 긍정적인 부문이 존재하는 반면, 재제조 사업부 매각에 따른 200억 외형감소, 중국 하얼빈의 선양이관에 따른 150억 일시적 감소, 원-달러/원-RMB 환율변동에 따른 Down Convert 는 외형감소의 요인"라고 밝혔다. 한편 "향후 주가의 흐름은 한라그룹 리스크 소멸에 따른 Multiple 변화와 펀더멘털로의 관심이동, 매매거래 정지에 따른 기회비용 고민에 달려있을 것으로 본다. 우리는 주총 가결의 가능성이 높다고 판단하며, 무난한 통과 후 매매거래 정지 이전까지는 우상향 트렌드를 유지할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 159,905 | 210,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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