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[투데이리포트]알에프텍, "무선충전은 자기공명..."_SK
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| ◆ Report briefing 무선충전은 자기공명방식이 개화되는 2014년 이후 실적화 예상 SK증권은 알에프텍(061040)에 대해 "무선충전 시장의 본격적인 개화는 자기공명방식이 확산되는 2014년 이후가 될 전망이나, 시장 확산시 동사가 최대 수혜주가 될 전망인데, 이유는 삼성전자향 주요 충전기 공급자 중 유일하게 자기유도/자기공명 방식의 무선충전에 대한 연구개발을 공동으로 진행하고 있으며, 기존 충전기 M/S 40%의 최대 공급자로 물량 확대 수혜를 가장 먼저 받을 가능성이 높기 때문"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "보수적인 동사의 사업계획에 따르면 2013년 매출액은 3,000억원(yoy 8%), OP 270억원(yoy 8%)로 성장폭은 크지 않을 것으로 예상되나, 연결기준으로 보면 매출액 6,000억, OP 6%를 예상하고 있어 P/E 6배 수준으로 매력적인 구간이라는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "매출의 30%를 차지하는 안테나, LED 조명 부문도 2013년에는 견조한 성장세가 예상되는데, 이유는 삼성전자의 주요 플래그십 모델에 대부분 채택되어 DMB 안테나, LTE/WiFi/GPS 안테나를 주요 벤더로서 공급중이며, LED 조명도 2013년 300억(yoy 76%)의 매출을 계획 중으로 일본 외로 고객사 다변화 효과를 보일 전망이기 때문"라고 전망했다. |
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