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[투데이리포트]알에프텍, "긴 호흡으로 보면 ..."매수C(신규)_신영
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| 신영증권은 22일 알에프텍(061040)에 대해 "긴 호흡으로 보면 성장이 보인다"라며 투자의견을 '매수C(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 신영증권 곽찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수C(신규)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 알에프텍(061040)에 대해 "스마트폰 시장이 성숙기로 진입한 가운데 2010~2012년과 같은 구조적인 매출성장, 이익증가는 어려운 상황에서 중장기 성장성을 논하기 위해서는 동사와 같은 신규시장 내 기술력과 경쟁력을 보유한 기업에 주목할 필요가 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2014년 안테나 부문의 실적 모멘텀이 충전기 부문에서 상쇄됨에 따라 본격적인 이익 개선은 2015년부터 가능할 전망. 2015년부터 자기 공진 방식 무선충전 기술이 양산모델에 채택됨으로써 시장 개화가 예상되며, 동사의 수혜가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 기존 DMB, GPS 안테나에 주력했으나, 2014년부터 주요 고객사 플래그십 스마트폰 모델의 메인안테나(IMA)를 공급하기 시작했다. 전체 물량 가운데 약 40%를 동사가 공급할 것으로 예상되며, RF부품의 경우 충전기 대비 이익률 좋아 동사 이익 개선 요인. 그러나 2013년부터 이어져온 유선충전기 물량 감소는 부정적 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수C(신규) | 매수C(신규) |
| 목표주가 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수C(신규)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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