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[투데이리포트]화일약품, "예상치와 부합한 4..."BUY(H)_삼성

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평민

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조회 325 2008/02/25 09:03

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삼성증권은 25일 화일약품(061250)에 대해 "예상치와 부합한 4분기 실적"라며 투자의견을 'BUY(H)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,100원을 내놓았다. 삼성증권 김승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(H)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





삼성증권은 화일약품(061250)에 대해 "당사 예상치에 부합한 동사의 4분기 실적은 당사의 예상대로 영업 마진이 기존의 원료의약품보다 높은 품목인 지용성 CoQ10과 세파계 항생제의 매출이 저조했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "현재 동사는 국내 2개의 음료 및 제약 업체와 수용성 코엔자임 Q10의 초도 물량 계약을 구두로 맺은 것으로 알려짐. 예상대로 2분기부터는 본격적인 수익성 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 독보적인 나노에멀젼 수용화 기술로 빌베리 추출물과 파이토스테롤의 식약청 개별인정을 받는 작업이 계속 진행되고 있으며, 조만간 일본 후생성에서 소염진통제인 멜록시캄, 로록시캄의 원료의약품 등록이 예상되고 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 17,950 20,800 15,100
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(H)'의견 및 목표주가 15,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,800원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080225 BUY(H) 15,100
20080130 BUY(H) 15,100
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080225 삼성 BUY(H) 15,100
20071228 대신 매수(유지) 20,800

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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