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[투데이리포트]화일약품, "견조한 1분기 실적..."BUY(H)_삼성

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평민

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조회 307 2008/05/13 09:16

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삼성증권은 13일 화일약품(061250)에 대해 "견조한 1분기 실적"라며 투자의견을 'BUY(H)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,100원을 내놓았다. 삼성증권 김승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(H)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





삼성증권은 화일약품(061250)에 대해 "동사의 1분기 영업이익은 당사 추정치를 7.2% 상회하였는데, 이는 고부가 제품인 일본향 수출 원료의약품 멜록시캄(소염진통제 원료)의 매출 인식에 기인한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "1분기에 약 4억원 가량의 매출을 일으킨 세파계 항생제가 2분기부터 중국과 베트남으로 본격 수출이 예정되어 있기 때문에 영업이익률은 더욱 향상될 전망"라고 밝혔다. 한편 "5월 중순부터 코큐텐 수용성 원료의 납품이 시작될 예정이고 여름철 음료 성수기를 겨냥한 제약사나 음료 회사들의 코큐텐 음료 출시가 예상되기 때문에 추가적인 downside 리스크는 제한적이라고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 15,550 16,000 15,100
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(H)'의견 및 목표주가 15,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080513 BUY(H) 15,100
20080225 BUY(H) 15,100
20080130 BUY(H) 15,100
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080513 삼성 BUY(H) 15,100
20080320 교보 매수 16,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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