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[투데이리포트]화일약품, "성장세는 유효하다..."BUY(H)_삼성

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평민

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조회 558 2008/11/17 17:12

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삼성증권은 17일 화일약품(061250)에 대해 "성장세는 유효하다"라며 투자의견을 'BUY(H)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 6,100원으로 내놓았다. 삼성증권 김승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(H)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 'HOLD(H)'에서 한단계 격상된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 6,100원은 직전에 발표된 목표가 7,300원 대비 -16.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 96.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





삼성증권은 화일약품(061250)에 대해 "동사가 지난 10월에 공시한 수단 와프라파마사와의 원료의약품 공급 계약으로 현재 동사의 매출과 영업이익이 최소한 15% 이상 증가될 수 있다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "예상보다 저조한 동사의 3분기 실적은 세파계 항생제 매출과 코큐텐 원료 매출이 예상보다 저조했던 데에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가 하향 조정은 기존의 2008년 예상 EPS에 P/E 배수를 12.5배를 적용하는 방식에서 2009년 예상 EPS에 10배를 적용하는 방식으로 변경한 데에 기인한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년1월 15,100원까지 높아졌다가 년월 7,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,100원으로 새롭게 조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(H) BUY(H)
목표주가 6,100 6,100 6,100
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(H)'의견 및 목표주가 6,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081117 BUY(H) 6,100
20080812 HOLD(H) 7,300
20080513 BUY(H) 15,100
20080225 BUY(H) 15,100
20080130 BUY(H) 15,100
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081117 삼성 BUY(H) 6,100

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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