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[투데이리포트]엘비세미콘, "하반기 iPad발 ..."매수(신규)_한국
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| 한국증권은 28일 엘비세미콘(061970)에 대해 "하반기 iPad발 모멘텀을 기대한다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,200원을 내놓았다. 한국증권 정영우, 한승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 엘비세미콘(061970)에 대해 "TV 및 PC수요가 전반적으로 약세지만 동사 매출(1,000억원, +34% yoy) 및 영업이익(208억원, 영업이익률 21%)은 상대적으로 견조할 전망이다. iPad 효과로 LGD의 specialty패널 매출이 호조를 보일 것으로 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "현 주가(2011F PER 7배)는 패널 수요의 위축 등 악재들을 충분히 반영한 것으로 판단되어 향후 긍정적인 주가 흐름이 예상되는데, 이는 하반기 패널 재고 restocking으로 패널 공급 증가율(24% HoH)이 캐파 증가율(8% HoH)을 앞지르고, 3분기부터 주 고객사인 LGD 패널이 탑재되는 iPad 출하량이 빠르게 증가할 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "올해 LGD의 노트북패널(태블릿PC 포함) 출하량은 전년대비 46% 증가할 전망이며, 올해 동사 DDI 캐파의 40%가 애플향 패널제품에 적용될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 4,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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