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[투데이리포트]티엘아이, "양대 신성장 엔진 ..."BUY(RE-INSTATE)_미래에셋

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평민

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조회 154 2007/03/13 08:42

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미래에셋증권은 13일 티엘아이(062860)에 대해 "양대 신성장 엔진 장착"라며 투자의견을 'BUY(RE-INSTATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 미래에셋증권 이학무 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(RE-INSTATE)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가 19,600원 대비 -38.8% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





미래에셋증권은 티엘아이(062860)에 대해 "2006년까지는 LG필립스LCD내의 점유율을 꾸준히 높여가면서 성장성을 유지해 왔으나, 패널당 하나밖에 사용되지 않는 T-Con을 주력제품으로 하고 있는 한계로 인하여 2007년 이후의 성장성에 대한 우려가 높다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "그러나 기존에 주력으로 공급하던 TV 및 모니터용 T-Con의 LG필립스LCD 내에서의 점유율을 꾸준히 상승시킬 뿐 아니라, 2007년 1/4분기부터 신규로 노트북용 T-Con 공급을 시작하였고, 자회사인 화인아이씨스의 합병을 통해서 신규 제품인 LCD용 Driver-IC를 중국의 BOE에 공급하는 등 2007년 이후로도 성장세를 유지할 수 있는 여건은 충분한 상황"라고 밝혔다. 한편 "LG필립스LCD가 중장기적인 회복세에 진입했다고 판단하고 있으므로 주요 부품업체인 티엘아이의 주가 역시 중기적인 회복세를 기대할 수 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 12,250 12,500 12,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY(RE-INSTATE)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070313 BUY(RE-INSTATE) 12,000
20060921 BUY 19,600
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070313 미래에셋 BUY(RE-INSTATE) 12,000
20070108 동부 매수 12,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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