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[투데이리포트]티엘아이, "기술력의 힘..."매수(유지)_미래에셋

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평민

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조회 98 2008/02/05 13:52

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미래에셋증권은 5일 티엘아이(062860)에 대해 "기술력의 힘"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다. 미래에셋증권 이학무, 임대윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





미래에셋증권은 티엘아이(062860)에 대해 "동사의 4/4분기 매출 및 영업이익은 각각 177.9억원 및 37.2억원으로 각각 전년대비 50.9%, 1,027.3% 성장하였다. 미세공정 적용으로 출하량 증가에 따른 영업이익 개선 폭이 20% 수준임을 감안하면 동사의 수익성 개선은 지속될 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "Analog IP Design 기술력을 바탕으로 전방업체와 customized chip 알고리즘을 지속 개발하고 있음을 감안할 때, 주요 고객 내 동사입지 강화도 기대할 수 있는 시점"라고 밝혔다. 한편 "단가인하 압력에도 불구하고 고가제품 및 신제품 출시로 Blended ASP 향상, 미세공정 적용 모니터용 TCon비중 확대에 따른 원가개선이 지속될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년3월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 14,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 14,000 14,000 14,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080205 매수(유지) 14,000
20071001 매수 14,000
20070319 매수(유지) 12,000
20070313 BUY(RE-INSTATE) 12,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080205 미래에셋 매수(유지) 14,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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