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[투데이리포트]티엘아이, "비수기효과를 이기는..."매수(유지)_미래에셋

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평민

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조회 80 2008/03/31 08:46

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미래에셋증권은 31일 티엘아이(062860)에 대해 "비수기효과를 이기는 1/4분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다. 미래에셋증권 임대윤, 이학무 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





미래에셋증권은 티엘아이(062860)에 대해 "동사의 1/4분기 실적은 비수기에도 불구하고 전분기와 비슷한 매출액 179억원 및 영업이익 25억원을 시현할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사에 대한 긍정적인 시각의 근거는 짧은 비수기효과 후 장기성장세에 진입할 것으로 예상되는 디스플레이 업황 하에서, 120Hz Full-HD용 T-Con 등의 고사양 제품과, LCD Driver-IC(LDI)와 T-Con을 함께 납품하는 one chip solution을 바탕으로 주요 고객사 내 점유율 확대가 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "다양한 Analog IP의 자체보유를 바탕으로 Total Display Solution을 제공할 수 있는 동사의 기술력을 바탕으로 전방업체와 customized chip 알고리즘을 지속 개발하고 있음을 감안할 때, 동사의 경쟁력은 더욱 부각될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년3월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 14,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 16,125 21,000 14,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080331 매수(유지) 14,000
20080215 매수 14,000
20080205 매수(유지) 14,000
20071001 매수 14,000
20070319 매수(유지) 12,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080331 미래에셋 매수(유지) 14,000
20080331 현대 매수(신규) 21,000
20080320 대신 매수(신규) 14,000
20080312 교보 매수 15,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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