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[투데이리포트]티엘아이, "120Hz LCD ..."매수(유지)_대신

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평민

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조회 189 2008/05/08 08:32

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대신증권은 8일 티엘아이(062860)에 대해 "120Hz LCD TV의 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 19,000원으로 내놓았다. 대신증권 반종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 19,000원은 직전에 발표된 목표가 14,000원 대비 35.7% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





대신증권은 티엘아이(062860)에 대해 "동사는 비메모리 반도체 전문업체로 2008년 T-Con의 매출은 전년대비 45.1% 증가한 650억원으로 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "EPS 상향은 고객사인 LG디스플레이의 LCD TV의 120Hz 채용율 확대로 Timing Controller(T-Con) 판매량 증가, 미세공정 적용에 따른 Tech Migration효과, 연구 개발비 비용의 감소에 따른 결과"라고 밝혔다. 한편 "ROIC는 현재 터치스크린 시장에서 사용되는 Film을 제거하여 화질 개선과 원가절감의 효과가 있다는 점에서 2009년 성장동력이 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 17,375 21,000 14,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080508 매수(유지) 19,000
20080320 매수(신규) 14,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080508 대신 매수(유지) 19,000
20080423 현대 매수(유지) 21,000
20080331 미래에셋 매수(유지) 14,000
20080312 교보 매수 15,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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