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[투데이리포트]티엘아이, "T-con의 시장점..."매수(유지)_현대

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평민

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조회 158 2008/05/14 08:30

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현대증권은 14일 티엘아이(062860)에 대해 "T-con의 시장점유율 확대로 우수한 1분기 실적 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 현대증권 김동원, 박세진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





현대증권은 티엘아이(062860)에 대해 "동사의 목표주가를 상향조정하는 것은 LG디스플레이 지분참여 (2대주주, 13%, 141억원)에 따른 양사의 전략적 제휴 강화는 향후 동사의 시장점유율 확대 (TV용 T-con: 2007년 27.1%-2010년 78.7%)를 의미하기 때문"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 2분기 매출과 영업이익은 전년대비 각각 86%, 249% 증가한 210억원, 34억원으로 추정되어 강력한 실적 모멘텀은 당분간 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "이번 할인율 축소는 LGD가 동사의 기술력을 인정한 것으로 판단되며 향후 주가에도 긍정적인 영향을 미칠 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 18,875 27,000 14,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 43% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080514 매수(유지) 27,000
20080423 매수(유지) 21,000
20080410 매수(유지) 21,000
20080331 매수(신규) 21,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080514 현대 매수(유지) 27,000
20080508 대신 매수(유지) 19,000
20080331 미래에셋 매수(유지) 14,000
20080312 교보 매수 15,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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