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[투데이리포트]티엘아이, "내장형 터치패널용 ..."매수(신규)_한국

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평민

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조회 204 2008/06/09 08:49

게시글 내용

 





한국증권은 9일 티엘아이(062860)에 대해 "내장형 터치패널용 ROIC 개발로 성장세 지속"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 26,000원으로 내놓았다. 한국증권 유종우, 박수미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한국증권은 티엘아이(062860)에 대해 "ROIC는 터치패널산업의 성장으로 T-con, LDI와 더불어 동사의 성장성을 견인할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "T-con의 점유율 확대 가속화와 더불어 LDI 공급 기대, 차세대 디스플레이용 제품의 안정적 수요처 확보고 동사의 가치가 재평가 받는 계기가 될 것"라고 밝혔다. 한편 "LGD의 지분참여는 동사의 성장성을 제고시켜 동사의 가치를 재평가하는 계기가 될 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/2Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액 448 570.5 964 +68.97 228 +20.76
영업이익 64.5 81.7 159 +94.61 37 +47.41
순이익 73.1 64.4 136 +111.18 32 +146.15
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 22,667 27,000 14,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080609 매수(신규) 26,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080609 한국 매수(신규) 26,000
20080603 굿모닝신한 매수 25,000
20080521 현대 매수(유지) 27,000
20080514 교보 매수 25,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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