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[투데이리포트]티엘아이, "LG디스플레이 지분..."매수_굿모닝신한

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평민

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조회 237 2008/07/14 08:55

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굿모닝신한증권은 14일 티엘아이(062860)에 대해 "LG디스플레이 지분참여에 따른 시너지 효과"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 소현철, 현민교 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 92.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





굿모닝신한증권은 티엘아이(062860)에 대해 "LGD의 지분참여는 T-Con 판매확대와 LED 백라이트/AMOLED/터치스크린용 비메모리반도체의 조기사업화를 가속화시켜 동사의 성장성과 안정적인 수익성의 중요한 발판이 될 것"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "고객의 단가인하압력으로 동사의 실적둔화에 대한 우려가 있으나, 동사는 미세공정 전환으로 인한 생산성 향상, 고부가가치 제품비중 확대, 재료비 절감활동을 통해서 안정적인 수익성을 확보할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 매출액은 구동IC 판매정상화 및 FHD TV용 T-Con 판매증대로 인해서 전분기 대비 20% 증가한 258억원을 기록할 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/3Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 448 570.5 930 +63.01 258 +20.21
영업이익 64.5 81.8 156 +90.71 44 +4.07
순이익 73.1 64.5 122 +89.15 40 +45.88
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 23,583 30,000 17,500
*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080714 매수 25,000
20080603 매수 25,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080714 굿모닝신한 매수 25,000
20080714 대신 매수(유지) 17,500
20080714 한국 매수(유지) 21,000
20080626 현대 매수(유지) 30,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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