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[투데이리포트]티엘아이, "당분간 독점적 시장..."매수(유지)_현대

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평민

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조회 168 2008/09/12 08:39

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현대증권은 12일 티엘아이(062860)에 대해 "당분간 독점적 시장점유율 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 현대증권 김동원, 박종운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





현대증권은 티엘아이(062860)에 대해 "동사는 TV용 T-con에서 당분간 독점적 시장점유율을 유지할 것으로 예상되며 이를 발판으로 2009년 상반기에 가동 예정인 LGD의 8세대, 6세대 라인에서도 시장지배력 확대가 기대된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "LGD 내에서 동사의 T-con 시장점유율은 1분기 44%에서 3분기 현재 80%까지 상승한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "경쟁업체 대비 높은 기술 경쟁력 우위를 기반으로 향후 시장지배력 확대를 통한 출하증가가 기대되어 실적개선 추세는 지속될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년6월 30,000원까지 높아졌다가 2008년9월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(I) BUY(I)
목표주가 21,083 25,000 17,500
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080912 매수(유지) 18,000
20080908 매수(유지) 18,000
20080905 매수 18,000
20080714 매수(유지) 26,000
20080626 매수(유지) 30,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080912 현대 매수(유지) 18,000
20080728 한국 매수(유지) 21,000
20080714 교보 매수 22,000
20080714 굿모닝신한 매수 25,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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