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[투데이리포트]티엘아이, "업황을 넘어선 실적..."매수(유지)_한국

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평민

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조회 221 2008/10/13 08:49

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한국증권은 13일 티엘아이(062860)에 대해 "업황을 넘어선 실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다. 한국증권 유종우, 박수미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 21,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 109%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한국증권은 티엘아이(062860)에 대해 "출하량의 절대치는 줄었지만 TV용 T-con의 비중확대로 매출 성장과 수익성을 유지했고 TV용을 주력제품화했다는 점은 긍정적"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 3분기의 환율 급등에 따른 추정 외환관련 손실이 38억원에 이르러 순이익률은 6.1%(-7.5%p QoQ)로 악화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "LCD 산업의 침체는 09년 2분기까지 지속되겠지만 동사는 수익성이 높은 TV T-con의 매출 비중을 확대해 나가고 있어 09년에도 영업이익률을 부품산업에서 가장 높은 10% 후반대로 유지할 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/3Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 448 570.5 871 +52.67 238 +10.9
영업이익 64.5 81.8 154 +88.26 48 +16.5
순이익 73.1 64.5 116 +79.84 14 -52.05
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

목표주가는 2008년6월 26,000원까지 높아졌다가 2008년7월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 21,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(신규) 매수(신규)
목표주가 17,800 21,000 15,500
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,500원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081013 매수(유지) 21,000
20080728 매수(유지) 21,000
20080714 매수(유지) 21,000
20080618 매수 26,000
20080609 매수(신규) 26,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081013 한국 매수(유지) 21,000
20080929 현대 매수(유지) 18,000
20080929 LIG 매수(유지) 15,500
20080924 메리츠 매수(신규) 16,700

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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