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[머니투데이 김동하 기자]메리츠증권은 15일 티엘아이가 통화선물 관련 리스크로부터 벗어나고, LG디스플레이의 8세대 라인의 수혜가 예상된다며 투자의견 매수를 유지했다. 목표주가는 9700원으로 잡았다.

문현식 메리츠증권 연구원은 티엘아이의 가장 큰 불안요소였던 통화선물 계약은 4분기에 대부분 정리되고, LG디스플레이 8세대 라인 가동 수혜로 T-con의 매출이 꾸준한 증가세를 보일 것이라며 이같이 밝혔다. 티엘아이는 또 1분기부터는 LDI를 LG디스플레이에도 납품할 예정이다.

문 연구원은 티엘아이의 4분기 매출액이 12%감소한 213억원, 영업이익은 40억원을 기록할 것으로 예상했다. 영업이익률은 동일 수준인 19%를 유지할 것으로 내다봤다.

문 연구원은 "매출감소는 주로 BOE-OT에 납품중인 LDI매출이 20억원 가량 감소한 데 따른 것"이라며 "주력제품인 T-con은 출하량 정체와 단가인하에도 불구하고 평균환율이 상승함에 따라 큰 변동 없이 유지될 것"으로 예상했다.

문 연구원은 티엘아이는 영업실적에서 LCD부품주에서 가장 높은 성장률 및 이익률을 기록하고 있다며 주가 매력은 충분하다고 덧붙였다.

김동하기자 max@

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